El mercado de infraestructura en la nube se ha recuperado con fuerza de los desafíos de 2023, registrando un crecimiento impresionante en otro sólido trimestre. Los ingresos continúan aumentando, impulsados por un mayor interés en la inteligencia artificial (IA). Según Synergy Research, el mercado generó 79 mil millones de dólares en ingresos para el trimestre, un aumento significativo de 14.1 mil millones, o un 22%, en comparación con el mismo período del año pasado.
Este es el tercer trimestre consecutivo en el que el crecimiento interanual supera el 20%, con la IA desempeñando un papel crucial en esta expansión, según informa Synergy.
A pesar de los obstáculos enfrentados el año pasado, el mercado de la nube no muestra señales de desaceleración. Incluso en medio de incertidumbres políticas y económicas, el principal analista de Synergy, John Dinsdale, predice un crecimiento continuo, con la expectativa de que el mercado se duplique nuevamente en cuatro años. Para ponerlo en contexto, tomó 13 trimestres duplicar el mercado de $40 mil millones a casi $80 mil millones, un hito que pronto superará.
El papel de la IA
Un desarrollo inesperado este trimestre fue que el segmento de Microsoft Intelligent Cloud, que incluye Azure, no cumplió con las expectativas de los analistas. La compañía reportó 28.52 mil millones en ingresos, apenas por debajo de los 28.68 mil millones de dólares anticipados, según CNBC. Sin embargo, Azure aún logró un crecimiento del 30%, como señaló Jamin Ball, socio de Altimeter Capital, lo que indica que el rendimiento general fue sólido.
Dinsdale advierte contra reaccionar de manera exagerada a este pequeño desvío, enfatizando que los ingresos de Microsoft Intelligent Cloud estuvieron dentro del rango de orientación proporcionado hace tres meses. Señaló que lograr un crecimiento del 19% en un negocio de 28.5 mil millones es impresionante, particularmente con Azure, que creció un 29% durante el trimestre. "Eso es realmente impresionante", dijo Dinsdale a TechCrunch.
Amazon también reportó resultados sólidos, con 26.3 mil millones en ingresos para el trimestre, un 19% más que el año anterior. Esto indica una tasa de crecimiento estable, después de una caída al rango del 12% y 13% en los primeros meses de 2023.
Google Cloud también tuvo un trimestre notable, superando los $10 mil millones en ingresos por primera vez, un aumento del 29% interanual, según Ball. Es importante señalar que esta cifra incluye Google Workspace además de los servicios de infraestructura. Más significativamente, Google ganó un punto porcentual completo de participación en el mercado, según los datos de Synergy, que no incluye Workspace.
La distribución de la cuota de mercado para el trimestre mostró a Amazon con un 32% (alrededor de 25 mil millones), Microsoft con un 23% (alrededor de 18 mil millones) y Google con un 12% (aproximadamente 9.5 mil millones). Es notable que Microsoft perdió aproximadamente dos puntos porcentuales de cuota de mercado con respecto al trimestre anterior, lo que Synergy atribuye a la estacionalidad en el ciclo de ventas de Azure.
"Hay cierta estacionalidad en los números de Azure, y el crecimiento secuencial a menudo se ralentiza en el trimestre de abril a junio después de un fuerte crecimiento en los trimestres anteriores", explicó Dinsdale. "Mientras que Azure no creció en relación con el primer trimestre, tanto Amazon como Google lo hicieron, y sus cuotas de mercado mejoraron. Si se eliminan los efectos de la estacionalidad y se consideran las tasas de crecimiento anualizadas, Azure en realidad creció más que Google o Amazon. Azure ciertamente no está en una recesión".
En el siguiente nivel de proveedores de la nube, Oracle subió a un 3% de participación de mercado, superando a IBM y empatando con Salesforce en el quinto lugar. Aunque esto puede parecer modesto, los Tres Grandes (Amazon, Microsoft y Google) dominan más del 73% del mercado, por lo que el 3% sigue siendo significativo, lo que equivale a más de $2 mil millones en ingresos.
Analizar los datos del mercado de la nube puede ser complejo, ya que diferentes empresas y firmas de investigación utilizan métodos variados. Ball basa su análisis en información públicamente reportada, mientras que Synergy incluye infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y servicios de nube privada alojada en sus cálculos, excluyendo el software como servicio (SaaS) e incorporando su propio análisis de mercado.
